橡胶助剂行业主要上市公司：阳谷华泰 ( 300121 ) ;彤程新材 ( 603650 ) ;蔚林股份 ( 831866 ) ;中化国际 ( 600500 ) ; 中国尚舜化工 ( QES ) ;博汇股份 ( 300839 ) 等
本文核心数据：中国橡胶助剂产量 ; 中国橡胶助剂工业总产值 ; 中国橡胶助剂行业营收规模 ; 中国橡胶助剂竞争格局
行业概况
1、定义
橡胶助剂是在橡胶加工成具备优良弹性和使用性能的橡胶制品过程中必须添加的一系列精细化工产品的总称。橡胶助剂根据用途可以分为橡胶硫化剂、橡胶促进剂、橡胶防老剂、橡胶加工型助剂、功能型助剂等类型。
2、产业链剖析：下游主要为各类型橡胶制品
橡胶助剂行业上游主要为原材料行业，主要包括液碱、氯气、盐酸、苯胺、叔丁胺、环己烷、硝基苯等 ; 中游为橡胶助剂研发生产企业 ; 下游为各类型橡胶制品制造企业。
上游原材料供应商代表性企业有中国石化、山东海化、华泰股份、华融化学等 ; 中游橡胶助剂生产企业主要有圣奥化学、尚舜化工、阳谷华泰、彤程新材、蔚林股份等 ; 下游代表性应用企业包括赛轮轮胎、玲珑轮胎、中鼎股份、三角轮胎等。
行业发展历程：进入稳步发展期
中国橡胶助剂行业发展主要进了五个发展阶段，包括起步期、成长期、国产化阶段和稳定发展期。自 20 世纪 50 年代起，中国开始自主研发橡胶助剂，以防老剂和促进剂为主，研发生产企业较少，产品产量低。随着国家对橡胶助剂的重视程度加深，行业内研发生产企业逐年增加，产品研发和生产能力逐渐提升，到 20 世纪 90 年代基本实现自给。21 世纪以来，中国橡胶助剂行业体系逐渐完善，产量全球领先。目前，行业追寻绿色化生产，朝着产品绿色化、工艺绿色化等方向发展。同时，随着中控自动化生产工艺的发展，橡胶助剂行业智能化发展已经成为趋势之一。
行业政策背景：发展绿色、高端橡胶助剂产品
2023 年以来，国家发布《精细化工产业创新发展实施方案 ( 2024 — 2027 年 ) 》《产业结构调整指导目录 ( 2024 年本 ) 》等一系列政策，鼓励发展绿色、高端橡胶助剂产品，2023-2024 年中国橡胶助剂行业重点政策汇总解读如下：
行业发展现状
1、中国橡胶助剂产量情况：2023 年总产量接近 150 万吨
2015-2023 年，中国橡胶助剂产量持续上升。2019 年突破 120 万吨，2021 年突破 130 万吨，2023 年达到 149.86 万吨，同比增长 9.0%。2024 年上半年，橡胶助剂产量为 83.76 万吨，同比增长 13.04%。
从细分市场看，2023 年，橡胶防老剂、橡胶加工助剂、橡胶硫化剂及过氧化物、特种功能性助剂和预分散母胶粒产品产量分别达到 42.15 万吨、30.73 万吨、22.48 万吨、16.26 万吨和 7.57 万吨，除橡胶加工助剂外，其余产品产量均较 2022 年有所提升。
2、中国橡胶助剂出口情况：2023 年出口量增长但出口额下降
2015-2023 年，中国橡胶助剂产品出口金额波动变化，2022 年出口金额超过 100 亿元，2023 年出口金额为 96.15 亿元，较 2022 年同比下降 7.93%。2024 年上半年，橡胶助剂出口额为 47.05 亿元，同比增长 1.47%。
橡胶助剂出口数量方面，2020 年中国橡胶助剂出口量下降至 29 万吨，较 2019 年下降 13.43%;2021-2023 年维持在 37 万吨以上，2023 年为 40.26 万吨，同比增长 2.21%。2024 年上半年，橡胶助剂出口量达到 22.75 万吨，同比上涨 18.49%。
3、中国橡胶助剂行业工业总产值：2023 年达到 316 亿元
2019-2022 年，中国橡胶助剂行业工业总产值先下降后上升。2022 年，中国橡胶助剂行业工业总产值达到 325 亿元，同比增长 10.0%。2023 年，中国橡胶助剂行业工业总产值为 316 亿元，同比下降 2.3%。2024 年上半年，橡胶助剂行业工业总产值为 147.5 亿元，同比增长 4.9%。
4、中国橡胶助剂行业营收规模：2023 年达到 313 亿元
2015-2023 年，中国橡胶助剂行业营收规模呈现波动上升趋势，2023 年中国橡胶助剂行业营收规模为 313 亿元，同比小幅下降 0.35%。2024 年上半年，橡胶助剂行业销售收入为 143.2 亿元，同比增长 3.99%。
行业竞争格局
1、企业竞争格局分析
2024 年 3 月 27 日，中国橡胶工业协会发布 "2024 年度中国橡胶工业百强企业 "，其中橡胶助剂生产企业十强包括圣奥化学、尚舜化工、阳谷华泰、彤程新材、科迈化工、中石化南化、蔚林新材、斯递尔化工、江苏强盛、江苏麒祥。从具体营收金额看，圣奥化学、尚舜化工、阳谷华泰营收规模均在 30 亿元以上。
注：上述 " 橡胶助剂十强企业 " 按营业收入进行排序，时间跨度为 2022 年第 4 季度到 2023 年前 3 季度，取 4 个季度营业收入之和。
2、区域竞争格局分析
从区域分布看，中国橡胶助剂行业十强企业主要分布在山东、江苏、上海、天津、河南等省市，其中山东和江苏橡胶助剂十强企业数量较多，分别有 3 家。
行业发展前景及趋势预测
1、发展趋势：行业向绿色化、智能化方向发展
产品方面，目前轮胎及其他汽车领域橡胶助剂产品需求占比最大，未来随着中国汽车产业的持续发展，轮胎及其他汽车领域橡胶助剂产品仍会是需求量最大的细分产品。创新产品方面，生物基橡胶助剂等绿色产品正在研发中，未来将逐渐进入产业化阶段。
技术方面，近年来微反应技术、连续化技术、智能化技术在中国橡胶助剂行业内逐渐应用。这些新技术不仅能提升助剂制备效率，也帮助降低能耗。未来，随着国家 " 碳中和、碳达峰 " 目标的逐渐推进和企业降本增效需求提升，反应技术、连续化技术、智能化技术等技术应用将加深。
2、发展前景：2029 年中国橡胶助剂市场规模将超过 370 亿元左右
根据中国橡胶工业协会数据，近 90% 的橡胶助剂应用与汽车相关，因此橡胶助剂行业的发展与汽车行业息息相关。未来，中国新能源汽车行业仍有较大的发展潜力，同时中国大量存量汽车需要更新换代带来另外一部分需求，整体来看，中国汽车行业产量仍将保持增长，橡胶助剂行业将因此受益。预计到 2029 年中国橡胶助剂市场规模将超过 370 亿元左右。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国化学试剂及助剂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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